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谢金河:台湾经济正在好转的路上前进

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谢金河:台湾经济正在好转的路上前进 金猪年是台股30年来涨势最抢眼的1年,迎接更灵活的鼠年,投资人该面对?

猪年行情在元月二十日封关,台股临去秋波以上涨二八.四二点收盘,整个猪年加权指数从九九三二.二六上扬到一二一一八.七一,全年大涨二一八六.四五,涨幅达二二%,这应该是三十年来涨势最抢眼的一年,也是金猪年,迎接更灵活的鼠年,投资朋友如何面对这个新市场的变化?

科技战将接棒上场

进入鼠年,我们必须面对几个大趋势:一是今年是川普的本命年,资本市场的思维一定跟着川普走。川普在二○一六年当选美国总统,随即展开全球战略,先是降税,拉拢制造业重回美国,营造美国第一。接着从二○一八年三月展开美中贸易战,这场美中争霸战一直到今年元月十五日才告一段落,贸易战达成第一阶段协议,这次是川普亲自签署,中方是副总理刘鹤代表,看起来不太对等,很难保证签完协议后,美中双方波澜不会再起。

贸易战告一段落,很快地科技战会上场,第一个摊牌的是华为公主孟晚舟会不会被引渡,假如引渡成真,那是科技战开始上场,这时候美国对华为的牵制会上膛,过去一年华为为了准备美方制裁,加紧去美化的大动作,也使得台湾供应链得到很大的挹注,如果华为采购告一段落,过去那些急单不见,那么过去因此大涨的一些散热元件、铜箔基板族群,可能会有压,这是鼠年必须注意的大事

既然川普当庄家,他最擅长用人为手段营造经济荣景,在美国总统大选前,美国股市看起来大跌机率不大,美国道琼指数会不会如川普的经济顾问彼得.纳瓦罗(Peter Navarro)预测的今年美国道琼上看三二○○○点?可以朝这个方向去追踪。也就是说川普当家,一定努力保持经济成长势头,资金保持宽松,美国总统大选的态势,一直到民主党在经过激烈初选后由谁出来挑战川普,才会大势明朗,这是鼠年必须考虑的川普变数,这也攸关华为的未来。

第二个鼠年变数是ETF效应下的全球权值股奔驰效应,猪年封关前夕,Google市值挑战一兆美元,这是继Apple、Amazon、微软之后,美国第四家市值逾一兆美元的超级大企业,猪年结束前,我们先来看看全球前五大市值企业,一九年底上市的沙国最大石油公司Aramco约一.八兆美元居首,而Apple达一.四一六兆美元居次,往下是微软一.二七四七兆美元,Google一兆美元,然后是Amazon九二四五亿美元,然后是FB的六三三四亿美元,再到阿里巴巴的六一○一亿美元,及柏克夏A股五六二三亿美元,全球巨无霸企业一家家崛起,而且市值愈大愈涨。像Apple在二○一九年大涨八四.八%,微软也涨五五.一五%,FB大涨七三.二二%,阿里巴巴大涨七五.八四%,这些大市值公司涨幅那么大,最大推升力量来自全球被动式基金ETF。

根据美林证券统计,全球ETF资金在二○一八年底只有二兆美元,一九年底到六兆美元,到二○三○年可能会达三○兆美元。利率走低,资金宽松,醒目钱全涌入ETF。在大部分资金簇拥之下,全世界各个市场大市值企业股价也跟着奔驰,除了美国前五大市值企业,像Visa、Master Card、JP Morgan、宝碱、娇生、BAC、Walmart等涨幅到很可观,中国中国的阿里巴巴、腾讯、平安、贵州茅台、美团等涨势也很凌厉。

ETF进驻权值股

2020武汉风暴》第1枪!传Google关闭台湾办公室至2/3

肺炎疫情扩散,传出Google宣布暂时关闭台湾办公室至2月3日。 武汉肺炎疫情持续升温,港府昨(28日)宣布,从周三(29日)起,所有公务员在家中工作至2月2日。据消息人士透露,谷歌(Google)已宣布暂时关闭台湾办公室直到2月3日,并呼吁香港办公室所有员工从即日起在家工作。 中央社报导,除了谷歌为防疫关闭办公室外,脸书内部已通知全球办公室,若非必要别到中国出差;脸书全球员工仍可用个人名义赴中国旅行,但回来后须隔离14天再进办公室。 截至今天(29日)上午10时24分,中国死亡病例132例,确诊病例5997例,现有重症病例高达1239例。台湾已出现第8例确诊病例,也是武汉肺炎疫情爆发以来,国内出现的首起本土病例;香港香港确诊病例也是8例。

回到台湾,大家也可以看到台股前十大权值股中,台积电、联发科、大立光、鸿海过去一年来的股价表现。居然ETF水能载舟,将来各国大市值企业在股价大涨后的波动也将成为股市荣枯最重要指标。只要资金没有从ETF出走,这种大部位资金在大型股活动的现象不会停止,这是大家盯住行情最重要的核心指标。

鼠年的第三个投资变数是蔡英文总统顺利连任,她的下一个四年任期,到底会给台湾一个什么样的期待。在大选过后,晶华酒店董事长潘思亮与记者餐叙,他提到台湾会有三十年大运,他的看法是这次蔡总统胜选,除了是香港议题外,最主要是过去这一年民进党把转型分配转化成拼经济模式,台商回流带动投资是胜选的重要凭借。

另一个是过去三十年,因为美中合作,台湾被边缘化三十年,这次美国加持台湾,台湾再度成为美国的战略伙伴,这可从美国前五大企业投资台湾,台湾转化成为美国供应链成员看出端倪,过去一年,台积电的角色愈来愈重要,而联发科在5G晶片挑战高通,看起来也愈来愈有架式,休养了三十年,台湾又再度复活,如果蔡政府未来能在人才争夺战下功夫,一例一休作调整,租税政策可以改变,台湾未来会更好,这是潘董事长的建言,过去晶华酒店很少接待陆客,潘董一定比别人更早看出未来台湾的机会。

离岸风电出现曙光

从选股的角度来看,有几个新方向逐渐显现,一是过去在政治攻讦中,被国民党全力污名化的离岸风力发电,进入二○二○年很可能是能见度升高的一年,像世纪钢投资六○亿在台北港的新厂今年启动,手上离岸风力发电的合约逾百亿,去年前三季EPS已达二.九一元,生产配电盘的亚力股价站上二○元,华城是重电产业大厂,去年十二月营收跳出十六.○五亿元新高,比前年同期成长七八.三%,今年也进入成长期,这次股价站上三○元,是一年来新高;同样是重电电机厂中兴电工、士电股价也出现显著上涨走势。

蔡政府第一个任期全力营造非核家园,孤注一掷投入离岸风力发电,经过三年多,外面负评不断,但路遥知马力,如今逐渐出现曙光,包括中钢、台船也都慢慢出现新的商机。很多外商如沃旭能源等都加紧在台湾投资的脚步。过去三○年,台湾被边缘化之后,外商逐渐撤离台湾,最近大家慢慢发现外国人增多,不论是离岸风力发电的外商,或是ASML来台销售设备的业务员,或是Google、微软、FB、Amazon来台的研发人员,这是台湾默默改变的端倪,很多人都没有发现。

第二个要留意的是,过去十几年,中国中国挟国家补贴,把很多产业都打趴了,像太阳能,台湾遍地哀号,在巅峰期股价涨到一二○五元的益通,去年底股票跌到两块多下市,这是一页惨况,把众多太阳能厂合成一家的联合再生到现在股价尚未回到票面。


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